广核转债127110：中国广核003816可转债申购指南

广核转债127110： 中国广核003816可转债申购指南

债券代码	127110	债券简称	广核转债
申购代码	073816	申购简称	广核发债
原股东配售认购代码	083816	原股东配售认购简称	广核配债
原股东股权登记日	2025-07-08	原股东每股配售额(元/股)	0.1245
正股代码	003816	正股简称	中国广核
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	49.00
申购日期	2025-07-09 周三	申购上限(万元)	100
发行对象	1、向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2025年7月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。2、网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的广核转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足490,000.00万元的部分由主承销商包销。本次A股可转债发行包销的基数为490,000.00万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为147,000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向深交所报告。如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。