中华金融网：天源转债(123213)可转债申购指南

中华金融网：天源转债(123213)可转债申购指南

债券代码	123213	债券简称	天源转债
申购代码	371127	申购简称	天源发债
原股东配售认购代码	381127	原股东配售认购简称	天源配债
原股东股权登记日	2023-07-27	原股东每股配售额(元/股)	2.3786
正股代码	301127	正股简称	天源环保
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	10.00
申购日期	2023-07-28 周五	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向原股东优先配售本发行公告公布的股权登记日(即2023年7月27日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的可转债向公司在股权登记日(2023年7月27日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原A股股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足100,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。