中华金融网：阳谷转债(123211)可转债申购指南

2023-07-27 12:12 来源：金融网 www.chnfi.com

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债券代码	123211	债券简称	阳谷转债
申购代码	370121	申购简称	阳谷发债
原股东配售认购代码	380121	原股东配售认购简称	阳谷配债
原股东股权登记日	2023-07-26	原股东每股配售额(元/股)	1.6058
正股代码	300121	正股简称	阳谷华泰
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	6.50
申购日期	2023-07-27 周四	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(2023年7月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的阳谷转债向发行人在股权登记日(2023年7月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足65,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为19,500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并由保荐人(主承销商)及时向深交所报告。如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,并在批文有效期内择机重启发行。