友发转债(113058)：友发集团601686可转债申购指南

2022-03-27 20:26 来源：金融网 www.chnfi.com

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中华金融网讯：友发转债(113058)：友发集团601686可转债申购指南，具体申购信息如下：

债券代码	113058	债券简称	友发转债
申购代码	783686	申购简称	友发发债
原股东配售认购代码	764686	原股东配售认购简称	友发配债
原股东股权登记日	2022-03-29	原股东每股配售额(元/股)	1.3960
正股代码	601686	正股简称	友发集团
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	20.00
申购日期	2022-03-30 周三	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的友发转债向发行人在股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足200,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。