恒帅转债123256： 恒帅股份300969可转债申购指南

恒帅转债123256： 恒帅股份300969可转债申购指南

债券代码	123256	债券简称	恒帅转债
申购代码	370969	申购简称	恒帅发债
原股东配售认购代码	380969	原股东配售认购简称	恒帅配债
原股东股权登记日	2025-05-28	原股东每股配售额(元/股)	2.9249
正股代码	300969	正股简称	恒帅股份
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	3.28
申购日期	2025-05-29 周四	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2025年5月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注	本次发行的恒帅转债向发行人在股权登记日(2025年5月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足32,759.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。