银邦转债123252：银邦股份300337可转债申购指南

银邦转债123252：银邦股份300337可转债申购指南

债券代码	123252	债券简称	银邦转债
申购代码	370337	申购简称	银邦发债
原股东配售认购代码	380337	原股东配售认购简称	银邦配债
原股东股权登记日	2025-01-06	原股东每股配售额(元/股)	0.9550
正股代码	300337	正股简称	银邦股份
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	7.85
申购日期	2025-01-07 周二	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2025年1月6日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2025年1月6日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足78,500.00万元的部分由保荐人(联席主承销商)国盛证券包销。