通22转债(110085)：通威股份600438可转债申购指南

债券代码	110085	债券简称	通22转债
申购代码	733438	申购简称	通22发债
原股东配售认购代码	704438	原股东配售认购简称	通22配债
原股东股权登记日	2022-02-23	原股东每股配售额(元/股)	2.6650
正股代码	600438	正股简称	通威股份
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	120.00
申购日期	2022-02-24 周四	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年2月23日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联合主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的通22转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。