天合转债(118002)： 天合光能688599可转债申购指南

中华金融网讯：天合转债(118002)： 天合光能688599可转债申购指南，具体申购信息如下：

债券代码	118002	债券简称	天合转债
申购代码	718599	申购简称	天合发债
原股东配售认购代码	726599	原股东配售认购简称	天合配债
原股东股权登记日	2021-08-12	原股东每股配售额(元/股)	2.5390
正股代码	688599	正股简称	天合光能
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	52.52
申购日期	2021-08-13 周五	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2021年8月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有中国结算上海分公司证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
发行类型	交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的天合转债向股权登记日2021年8月12日(T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原股东优先申购获得足额配售外,发行人和保荐机构(主承销商)将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则回拨确定最终的网上和网下发行数量。