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华讯投资:海南板块横空出世,A股“新宠”赛雄安!

2018-04-17 16:32 来源:中华金融网 www.chnfi.com

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4月14日晚,新华社受权发布了《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(以下简称“指导意见”),将海南的战略提升到前所未有的高度,“全面深化改革开放试验区”、“国家生态文明试验区”、“国际旅游消费中心”、“国家重大战略服务保障区”四大战略定位集中于海南一岛。 海南岛的标签从“东北人民后花园”、“冬假旅游目的地”跃升为中国最具发展潜力的区域之一。

巨大的变化意味着巨大的机会,我们该如何把握?华讯投资官方认为,首先要清楚为什么政府选择海南作为新时代改革开放的桥头堡。

  一、为什么是海南

政府之前设立了5个经济特区——深圳、珠海、汕头、厦门、海南,为何只有海南成为本次的大赢家,进一步升级为自由贸易港?中国需要政策倾斜的城市和地区这么多,为何海南可以独占鳌头?因为符合政府定位的,可能只有海南。

 首先海南有区位优势。海南与东南亚国家毗邻,可以作为国家一带一路战略的桥头堡,成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。

 

 

从上图可以看到,海南可以作为中国与东南亚贸易的重要节点,海上丝绸之路的重要支撑,成为一带一路上重要的贸易枢纽。世界上吞吐量巨大的港口,全部都在世界主要航道上,海南受到一带一路规划的带动,未来发展空间十分巨大。海南连接着中国内陆与东南亚及海上丝绸之路,地位与改革开放初期的香港非常相似,看到香港今天的发展,对于海南的发展理应充满期待。更重要的是,指导意见明确说海南“不以转口贸易和加工制造为重点,而以发展旅游业、现代服务业和高新技术产业为主导,更加强调通过人的全面发展,充分激发发展活力和创造力,打造更高层次、更高水平的开放型经济”,海南会走出一条与香港截然不同的发展路径,不会发展成今日的香港的样子,以地产、金融与零售成为主要支柱产业,再无其他。

  其次海南的生态环境得天独厚。海南是一个森林覆盖率高达62%、空气优良率保持在99%以上的海岛省份,从建省之初就非常重视生态环境保护。如今的海南拥有全国最好的生态环境,大气和水体质量保持领先水平。要成为国际旅游消费中心,优越的自然条件必不可少,否则旅游无从谈起。

再次海南经济欠发达产业不完整以服务业为主。优美的环境、优良的深水港并非海南独有,深圳、珠海亦具备。问题在于,任何一个中国城市或地区用来做为自由港,必然要对现行法律法规、行政规划及区域发展规划等进行大幅度调整,深圳、珠海2017的GDP分别达到了22438.39亿元、2564.73亿元,发展势头良好,产业结构基本成型,进行法律法规大幅度调整的带来的较大的不确定性,很可能会破坏这些城市和地区已经成型的社会与产业体系。对于这些区域龙头城市进行干预甚至会进一步改变区域经济结构,珠三角为国家经济最发达、发展速度最快地区之一,政府权衡利弊后根本不可能用珠三角任何一个城市进行改革试验,同样的理由也适用于长三角及京津冀。

 

 

  最后海南地理上与大陆有天然屏障可以相当大程度确保将政府的试验政策不会外溢只在海南岛上发挥作用。举一个政策外溢的简单例子,深圳作为改革开放的特区,由于与其他城市是陆地连接,非常便于走私等活动,走私活动将原本只能用于深圳的政策变相的外溢到国内其他省份,政府为了打击这类违法活动付出了巨大的成本,一些政策影响至今难以消除,例如深圳今日南头关与梅林关的塞车现象,就是当年政府为了控制走私,将关内外所有道路汇集到一点便于管控导致的。而深圳与香港随隔海相望,但毕竟有道海,管控难度大大降低。

因此, 华讯投资官方得出一个很重要的结论:海南作为自由贸易港几乎是政府的唯一选择政府对于海南的一揽子扶持政策不会被其他城市抢走海南具备长期发展优势值得大家持续关注。获取更多股市资讯请到各应用市场下载淘股王那么下一个问题就是,海南究竟如何发展,知道了海南的发展路径,也就知道了该如何搭乘海南发展的顺丰车,获取丰厚的投资回报。

  二、海南的未来发展路径探究

首先是房地产。比较确定的一点是,长期来看海南的房价不会有太过明显的表现。短期内受此消息刺激,海南房价可能还会一定程度的上涨,但长期来看,海南的房价会趋于平稳。在全国范围内,政府均在出台一系列政策稳定房价,海南作为政府顶层定下来的试验区,对于房地产的控制力度不会低于雄安。政府有充足的手段调控房地产市场,即使海南的房价有一定程度的涨幅,政府亦大概率制定一系列政策导致房地产交易成本大幅增加,降低实际投资收益率。例如增加交易税、开征房产税、规定最低持有年限等。

所以,想通过种种渠道投资海南房地产的投资者一定要慎重,海南的房地产政策加速收紧几乎是确定事件。对于证券市场投资者来说,在海南拥有大量土地的开发商如果股价太高也建议回避,以免风口过后一地鸡毛。

 其次是海南旅游。旅游行业作为海南的传统优势行业,非常可能被政府用作全面建设海南的切入点,用来驱动海南配套设施的发展,例如提升城市治理水平,提高景点管理水平,为旅游相关行业如酒店、免税店及购物中心、租车等提供更优质的政府服务等。相关的个股如下:

 

 

 

 

 

 

 再次是军民融合发展。中国周边局势错综复杂,美国在对台关系上屡屡踩线,南海问题虽然暂时搁置,但并不排除被一些别有用心的国家用来作为牵制中国的筹码,结合中国最近举行的海上阅兵,海洋安全已经被国家提升至非常重要的高度。海南作为国家重大战略服务保障区,在维护台海与南海稳定,维护中国海洋利益等方面会发挥非常重要的作用。海南军工的发展尤其是海军军工的发展优先级亦会被大幅提高。可惜的是,目前可供投资者直接参与海军军工发展的机会并不多,不过从国家的发展理念来看,政府致力与打造优质“平台”,为优秀企业和个人提供广阔的舞台与成长空间,一旦有企业可以参与到军工发展进程中,相当于进入了一片可以快速发展的蓝海。华讯投资会持续关注。

  再次是自由贸易港。单纯从港口角度来看政府对于海南的定位是非常片面的,自由贸易港是由国家直接抓,不仅是货,更重要的是人,和一系列配套规则,想要真正的实现自由贸易,必须建立完备的规则,包括货币(包括各国货币)兑换、资本流进流出、投资自由度、法律法规配套、知识产权保护、综合营商环境管理等,均应达到国际一流水准。这是一项中长期工程,其中具有大量的机会,华讯投资会持续关注,为投资者带来最新最专业的解读。获取更多股市资讯,请到各应用市场下载【淘股王】。

  最后是现代服务业加快服务贸易创新发展。统筹实施网络强国战略、大数据战略、“互联网+”行动,大力推进新一代信息技术产业发展,推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合等产业。以上产业均是人才密集型、资本密集型行业,其中人才是重中之重。而人才最看重的是环境,包括生态环境、法制环境、医疗教育配套等,只有通过旅游、自由港等作为切入点,切实提升海南的各项软硬设施,才能实现指导意见中提出的“聚天下英才而用之,努力让各类人才引得进、留得住、用得好”的宏伟目标。所以从逻辑上来说,各项高新兴行业是海南发展的中远期目标,各位投资者对待以此为概念的股票时千万要淡定。雄安新区规划已经有些时日,中国高科技企业均在雄安注册了公司,但却并未实际开展业务,很大一部分原因在于此。

  三、总结

从雄安到海南,从简政放权到反腐败,政府攻坚啃硬骨头的决心坚定,效果较好,可以预期会一直持续下去中国软环境会越来越好。华讯投资也会尽全力做好自己的本职工作,为投资者提供专业的咨询意见,推荐真正有价值的公司,让我们一起撸起袖子加油干!

 

来源:华讯财经网 作者: 综合 编辑:综合

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